Professionelle Business Assistenz für Finanz- und Versicherungsberater
Effiziente Unterstützung im Tagesgeschäft, klare Prozesse und zuverlässige Umsetzung im Hintergrund – damit Sie sich auf Ihre Kunden, Beratung und Wachstum konzentrieren können.
Mehr Zeit für das Wesentliche.
Leistungen
Ich unterstütze Finanz- und Versicherungsberater bei administrativen, organisatorischen und kommunikativen Aufgaben im Tagesgeschäft. Durch meine langjährige Erfahrung im Finanz- und Versicherungsumfeld übernehme ich Aufgaben schnell, präzise und mit einem hohen Anspruch an Qualität, Struktur und Verlässlichkeit.
Mein Ziel ist es, interne Abläufe effizient zu entlasten und strukturierte, reibungslose Prozesse im Hintergrund sicherzustellen.
Organisation & Struktur
- Terminvorbereitung und Nachbereitung
- Strukturierung und Optimierung von Abläufen
- Koordination von Aufgaben und Prioritäten
- Unterstützung bei allgemeinen Sekretariatsaufgaben
- Vorbereitung von Unterlagen für Beratungsgespräche
- Effiziente Organisation und klare Abläufe bilden die Grundlage für ein erfolgreiches Tagesgeschäft.
Antrags- und Vertragsmanagement (Vorsorge, Kranken-, Sachersicherung, Investment)
- Vorbereitung und Bearbeitung von Anträgen
- Nachverfolgung offener Vorgänge
- Unterstützung bei Vertragsunterlagen
- Unterstützung bei Risikovoranfragen
- Vorbereitung von Umdeckungen
- Sachversicherungs-Check-up
- administrative Begleitung von Prozessen
Kunden-, Gesellschaftskommunikation & Backoffice
- Kommunikation mit Kunden, Versicherungen und Partnern
- Schriftliche Korrespondenz im Namen des Beraters
- Einholung fehlender Unterlagen und Informationen
- Datenpflege in SVP und Beraterportalen
- Pflege der elektronischen Kundenakte
- Vorbereitung von Informationen für Produktauswahl
- allgemeine Backoffice-Unterstützung
Über mich
Mein Name ist Katharina Sinukov.
Ich bin selbstständige Business Assistenz mit über 18 Jahren Erfahrung im Finanz- und Versicherungsbereich.
Durch meine fundierte Ausbildung als Team-Assistenz und meine langjährige Tätigkeit im Branchenumfeld verfüge ich über ein tiefes Verständnis für interne Abläufe, Kommunikation mit Gesellschaften sowie strukturierte Prozessorganisation.
Ich arbeite zuverlässig, diskret und vorausschauend und unterstütze Berater dabei, ihre internen Abläufe effizient zu strukturieren und Freiräume für ihr Kerngeschäft zu schaffen.
Meine Arbeitsweise ist geprägt von Klarheit, Verlässlichkeit und einem hohen Qualitätsanspruch. Ich denke proaktiv mit, erkenne frühzeitig, wo Entlastung sinnvoll ist, und sorge für eine strukturierte und reibungslose Umsetzung im Hintergrund.
Arbeitsweise
- selbstständig und zuverlässig
- strukturiert und vorausschauend
- schnell und präzise in der Umsetzung
- diskret und vertrauensvoll im Umgang mit sensiblen Daten
- effiziente Unterstützung im Hintergrund
Ihre Vorteile
- über 18 Jahre Erfahrung im Finanz- und Versicherungsbereich
- fundierte Ausbildung als Team-Assistenz
- hohe Service- und Qualitätsorientierung
- flexible Zusammenarbeit je nach Bedarf
- strukturierte Entlastung im Tagesgeschäft
Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit erfolgt flexibel auf Stundenbasis oder im Rahmen eines festen monatlichen Stundenkontingents – individuell angepasst an Ihren Bedarf.
Stundenbasis
70 € / Stunde netto
Geeignet für:
- Flexible Unterstützung je nach Bedarf
- einzelne Vorgänge
- projektbezogene Aufgaben
- kurzfristige Entlastung
Monatspaket M
20 Stunden / Monat
1.360 € netto
(68 € pro Stunde)
Geeignet für:
- regelmäßige und planbare Unterstützung im Tagesgeschäft
- laufende administrative Aufgaben
- strukturierte Entlastung im Hintergrund
Monatspaket L
40 Stunden / Monat
2.640 € netto
(66 € pro Stunde)
Geeignet für:
- umfassende Unterstützung im Backoffice
- kontinuierliche Zusammenarbeit
- effiziente Entlastung bei mehreren Aufgabenbereichen
*Die Pakete dienen als Orientierung und können individuell angepasst werden. Nicht genutzte Stunden verfallen am Monatsende. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, sofern anwendbar.
Kontakt aufnehmen
Gerne bespreche ich mit Ihnen unverbindlich, wie ich Sie optimal unterstützen kann